Relations clients
Une relation associe un client gestionnaire à un client participant dans une boutique. Les deux rôles utilisent des clients PrestaShop natifs et un client ne peut pas se gérer lui-même.
Utiliser la page globale des relations
Ouvrez Clients > Participants Manager. La page répertorie les relations dans le contexte de boutique autorisé pour l'employé.
Pour créer une relation :
- Sélectionnez la boutique lorsque le contexte contient plusieurs boutiques autorisées.
- Utilisez Rechercher un client gestionnaire et Rechercher un participant.
- Sélectionnez deux clients éligibles différents.
- Confirmez la relation.
Une relation active existante n'est pas dupliquée. Une relation inactive doit être réactivée explicitement.
Travailler depuis une fiche Client native
Le bloc Participants Manager d'une fiche Client distingue :
- les participants gérés par le client affiché ;
- les clients qui gèrent le client affiché.
Utilisez Ajouter un participant ou Ajouter un client gestionnaire pour conserver le client affiché dans le rôle approprié. Si aucun client ne correspond à une adresse e-mail valide, les employés disposant des permissions requises peuvent poursuivre dans le formulaire natif de création d'un client PrestaShop. Ce parcours est disponible dans un contexte de boutique unique et crée la relation après la création réussie du client.
Gérer les permissions et le cycle de vie
Le menu des actions peut proposer :
- Modifier les autorisations pour la réservation, la modification de l'adresse et la modification de la date de naissance ;
- Désactiver ou Réactiver ;
- Supprimer définitivement.
La désactivation conserve la relation et ses permissions enregistrées. La réactivation les réutilise. La suppression définitive est actuellement disponible, car le module ne stocke pas d'autres données faisant directement référence à la relation elle-même. Elle ne peut pas être annulée, mais ne supprime aucun client ni aucune participation de commande persistante.
Pour un participant géré, les clients gestionnaires actifs reçoivent les capacités effectives prises en charge même lorsque les permissions enregistrées sont plus limitées. Pour un compte géré par le participant, les permissions enregistrées sont effectives. Un participant historique non initialisé utilise également les permissions enregistrées jusqu'à l'initialisation de la gestion du compte par un administrateur.
Le bloc et ses actions nécessitent les permissions de lecture, création, modification ou suppression correspondantes pour Participants Manager et la page Client native. Les liens vers les commandes associées dépendent également de l'accès natif aux commandes.